챗GPT가 컴퓨트 붐을 열었는데 정작 오픈AI가 쓰는 몫이 얼마인지, 앤트로픽·xAI와 구글·메타의 프런티어 조직까지 다 더하면 세계의 몇 퍼센트인지, 그리고 그 여유분이 몇 년이면 사라지는지를 H100 환산치로 따라간다.
Epoch AI Josh You2026-05-20Gradient Updatesepoch.ai
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2025년 말 세계 AI 컴퓨트는 H100 2천만 장 상당이고, 오픈AI가 쓰는 몫은 그중 10~15%다. 상위 다섯 곳을 다 더해도 절반이 안 된다. 다만 앤트로픽과 오픈AI가 업계보다 빠르게 늘리고 있어 이 여유분은 몇 년 안에 사라질 수 있다.
핵심 포인트
세계 총량부터 센다. 2025년 말 누적 판매가 H100 2천만 장 상당이다. 배송과 가동 사이 시차를 한 분기로 잡으면 실제 돌아가는 것은 약 1,600만 장이고 두 분기로 잡으면 약 1,200만 장이다.
오픈AI는 170만 H100e다. 공개된 데이터센터 전력 용량 1.9GW를 엔비디아 서버 사양으로 환산한 값이고, 클라우드에 쓴 160억 달러를 시간당 GPU 단가로 나눈 방법으로도 비슷한 수가 나온다.
세 곳을 합쳐도 400만이 안 된다. 오픈AI 170만, 앤트로픽 100만 이상, xAI 60만~70만이라 가동분 가정에 따라 세계의 20~30%다. 하이퍼스케일러가 이들 모델을 자기 API로 돌리는 추론을 더해도 5%포인트가 붙을 뿐이다.
상위 다섯 곳을 다 더해도 세계의 절반이 안 된다
초록이 전업 프런티어 랩, 회색이 소유 전체다. 구글과 메타의 회색 막대는 프런티어 조직이 쓰는 몫이 아니다 — 외부 클라우드와 추천 시스템이 함께 들어 있다. 세계 총량을 1,600만 H100e로 놓고 계산한 값이고, 앤트로픽과 구글 몫은 일부 겹친다. 필자 스스로 이 추정이 평소 데이터 작업보다 잠정적이라고 밝혔다. 값은 Epoch AI 원문 도해(CC-BY)를 따랐다.
구글과 메타는 소유량과 사용량이 다르다. 둘이 세계의 3분의 1을 소유하지만 구글은 ML 컴퓨트의 절반가량이 클라우드로 가고, 나머지도 딥마인드와 추천 시스템으로 갈린다. 필자는 각 랩이 모회사 몫의 절반쯤을 쓴다고 어림해 둘을 합쳐 15%로 본다.
딥마인드가 구글 전체의 절반을 넘는지는 아무도 모른다
구글 ML 컴퓨트를 100%로 놓은 띠다. 확정된 경계는 클라우드가 절반이라는 것 하나뿐이라 딥마인드 구간의 양 끝은 점선으로 뒀다. 클라우드 안의 기업용 제미나이 추론이 추천 시스템 같은 내부 용도보다 큰지가 갈림길인데, 필자는 후자가 더 클 것으로 본다. 그렇다면 구글이 회사 단위로는 세계 최대인데도 딥마인드가 오픈AI보다 컴퓨트가 많은지는 분명하지 않다. 구조는 Epoch AI 원문 도해(CC-BY)를 따랐다.
나머지는 누가 쓰나. 2·3티어 LLM 사업자와 오픈웨이트 모델 추론, 그리고 음성·영상 생성과 생물학·로보틱스·추천 시스템 같은 비언어 모델이다. 인스타그램 피드를 돌리는 것도 대규모 트랜스포머다.
오픈AI가 세계보다 빨리 늘렸다. 2025년 세계 설치량이 3.3배 늘 때 오픈AI는 4.6배 늘었다. 앤트로픽은 매출과 자금이 오픈AI를 따라잡는 중이라 더 빠를 것으로 본다.
2025년에 오픈AI는 세계보다 빨리 늘렸다
세로 자가 로그라 기울기가 곧 증가율이다. 세계 총계는 2023-Q4의 107만에서 2025-Q4의 1,591만으로, 오픈AI는 10만에서 169만으로 늘었다. 2025년 한 해로 보면 세계가 3.3배, 오픈AI가 4.6배다. 2024-Q4 앞이 점선인 것은 옛 자료, 특히 엔비디아가 아닌 칩의 자료가 성글기 때문이다. 값은 Epoch AI 원문 도해(CC-BY)를 따랐다.
3년 동안 규모가 어떻게 커졌나. 전력 용량은 0.2GW에서 0.6GW를 거쳐 1.9GW로, H100 환산 보유량은 10만에서 40만을 거쳐 170만으로 늘었다. 오픈AI는 2027년 용량을 「낮은 두 자릿수 GW」로 내부 전망한다.
전력으로는 3년에 열 배 가까이 늘었다
오픈AI가 빌린 데이터센터의 전력 용량이다. 2024년과 2025년에 각각 3배가 됐다. 필자는 이 값이 시설 전체 전력 대신 IT 전력(칩·서버·네트워크가 끌어가는 몫)이라고 가정했고, 시설 전체 전력으로 보면 컴퓨트 추정치가 30%까지 작아진다고 적는다. 값은 Epoch AI 원문 도해(CC-BY)를 따랐다.
2025년에 늘어난 것은 대부분 블랙웰이다
같은 기간을 H100 환산으로 옮기고 엔비디아 세대별로 쌓았다. 2025년 171만 가운데 블랙웰이 107만이고 호퍼가 62만, 앰페어는 2만까지 줄었다. 전력이 3배 늘 때 계산 능력이 4배 넘게 느는 것은 칩이 해마다 전력당 성능이 좋아지기 때문이다. 값은 Epoch AI 원문 도해(CC-BY)를 따랐다.
여유분은 5년이면 없어진다. 상위 두 곳이 지금 20%를 쓰면서 세계보다 33% 빠르게 늘리면 2.5년에 점유가 두 배, 5년이면 80%다. 그다음부터는 세계 생산량이 곧 이들의 상한이 된다.
주요 숫자
2,000만 H100e
2025년 말 세계 누적 판매
170만 · 100만 · 70만
오픈AI · 앤트로픽 · xAI 추정
3.3배 vs 4.6배
2025년 세계 vs 오픈AI 증가율
1조 달러
2026년 연환산 AI 설비투자
"the five most resource-rich AI developers in the world probably had access to less than half of global AI compute at the end of last year" (세계에서 자원이 가장 많은 AI 개발사 다섯 곳이 작년 말 쓸 수 있었던 것은 세계 AI 컴퓨트의 절반에 못 미쳤을 것이다)
반론 · 충돌
필자가 먼저 잠정적이라고 밝힌 글이다글 첫 줄에 이 추정이 표준 데이터 작업보다 잠정적이라고 적혀 있다. 앤트로픽·딥마인드·메타 프런티어 조직의 수는 특히 근거가 얇고, 「모회사 몫의 절반」은 어림이지 계산이 아니다.
가동분 가정 하나로 결론이 흔들린다배송과 가동 사이 시차를 한 분기로 보면 세계 가동분이 1,600만, 두 분기로 보면 1,200만이다. 분모가 25% 줄면 프런티어 랩 몫은 그만큼 커진다. 「절반 미만」이라는 결론은 시차 가정에 기대고 있다.
같은 대시보드의 파이낸싱 편과 겹쳐 읽어야 한다이 글은 앞으로 세계 생산량이 상한이 된다고 보는데, 파이낸싱 편은 돈이 아직 병목은 아니라고 결론짓는다. 둘을 합치면 병목이 자금에서 생산으로 옮겨 간다는 이야기가 되는데, 어느 글도 그 이행 시점을 짚지는 않는다.
Epoch AI의 공개 리서치 글(Gradient Updates)을 요약한 카드입니다. 원문 전문을 다시 싣지 않습니다. 도해는 원문 그림(CC-BY, Epoch AI)의 구조와 값을 그대로 두고 한국어로 다시 그린 것입니다. 숫자는 필자가 공시·보도를 인용해 적은 것을 옮겼고 우리가 따로 검증하지 않았습니다. 투자 추천이 아닙니다.